Maîtriser les pénuries de fibres

Malgré les rapports de pénurie de fibre l'année dernière, l'industrie des télécommunications brosse un tableau légèrement différent au début de 2023

L'été dernier, des rapports suggéraient que les fournisseurs de fibre avaient du mal à se procurer les matériaux nécessaires pour faire fonctionner leurs réseaux.

Un rapport de la société de renseignement économique Cru Group a noté que la pénurie mondiale de câbles à fibres optiques a entraîné des retards et des hausses de prix pour le kit recherché.

Ces pénuries ont entraîné une flambée des prix des câbles à fibres optiques, l'Europe, la Chine et l'Inde étant les plus touchées. À l'époque, les prix de la fibre ont augmenté jusqu'à 70 % par rapport aux niveaux record de mars 2021, passant de 3,70 $ à 6,30 $ par kilomètre de fibre.

S'exprimant à l'époque, Michael Finch, analyste chez Cru, a suggéré qu'il pourrait y avoir des points d'interrogation autour des objectifs fixés pour les déploiements d'infrastructures.

"Étant donné que le coût du déploiement a soudainement doublé, on se demande maintenant si les pays seront en mesure d'atteindre les objectifs fixés pour la construction d'infrastructures, et si cela pourrait avoir un impact sur la connectivité mondiale", a-t-il déclaré.

Mais quelques mois plus tard, est-ce toujours un problème et a-t-il eu un impact sur les fournisseurs de haut débit par fibre ?

Un grand acteur contacté par DCD a rejeté les suggestions selon lesquelles il y avait eu un problème pour obtenir des câbles à fibre optique, Openreach, une filiale de BT, ne notant aucun problème de ce type.

"Nous sommes largement à l'abri des difficultés d'approvisionnement en fibre et des hausses de prix en raison de notre taille et de notre pouvoir d'achat - ce qui signifie que nous avons des accords d'achat à long terme en place - et de notre chaîne d'approvisionnement diversifiée", nous a dit Openreach.

L'empreinte FTTP (Fiber-to-the-Premises) de la société s'élève actuellement à plus de huit millions de foyers au Royaume-Uni. Et ce n'est pas seulement Openreach qui a déclaré qu'il n'avait pas été affecté par ces pénuries, CityFibre, un autre fournisseur de fibre britannique ne signalant également aucun problème.

Mais ce n'est pas parce que ces entreprises gèrent relativement bien les prétendues pénuries que les entreprises restent prudentes.

"Il y a environ 18 mois, la demande dépassait l'offre de fibre à travers le monde en raison de nombreux pays investissant massivement dans des initiatives de fibre, y compris les États-Unis", a déclaré Matthew Galley, directeur des partenariats stratégiques chez Jurrasic Fibre, un nouveau venu dans le domaine de la fibre.

"Les matières premières utilisées dans la production étaient également un problème à cette époque. Les fabricants ont depuis augmenté leur production en investissant dans des lignes de production supplémentaires pour répondre à la demande continue." La société a déclaré qu'elle était consciente des pénuries dès le début et a décidé d'atténuer cela en passant "des commandes à terme régulières avec livraison et mises à jour des stocks".

"Bien qu'il ne fasse aucun doute que la situation actuelle du marché est tendue, nous pensons que "pénurie" n'est pas la formulation appropriée", a déclaré Vincent Garnier, directeur général de l'association industrielle FTTH Council Europe, à DCD.

"En fait, ce que nous observons au niveau mondial se traduit par différents scénarios régionaux, en fonction du degré d'autosuffisance de chaque région du monde. En particulier, nos membres fabricants de câbles signalent des délais de livraison plus longs pour certains produits spécifiques et moins demandés."

Le FTTH Council admet que la période a été difficile, notant que la part européenne dans la production mondiale de fibre est actuellement inférieure à 10 %, alors que l'Europe représente près de 13 % de la demande mondiale de fibre.

Elle affirme que son déploiement FTTH n'a cessé de croître au fil des ans, passant de 49,8 % pour la couverture FTTH/B en 2019 à 57 % en 2020 et 2021. Mais l'association tient à améliorer la chaîne d'approvisionnement autour de la disponibilité de la fibre, a ajouté Garnier.

"L'industrie européenne de la fibre travaille actuellement à l'amélioration de sa chaîne d'approvisionnement. En particulier, les principaux fabricants investissent pour augmenter leur production et de nouvelles unités de fabrication de câbles à fibre ont récemment été lancées."

Garnier ajoute que l'association a identifié deux principaux facteurs à prendre en compte lors de l'amélioration de l'approvisionnement en fibre de l'Europe. Le premier consiste à "faire croire aux fabricants locaux que la concurrence sera équitable et durable", tandis que le second aide les entreprises à faire face aux coûts énergétiques élevés qui ont frappé l'Europe.

Alors, comment ces entreprises ont-elles géré les pénuries? Selon CityFibre, l'entreprise a plusieurs fournisseurs.

Le directeur de la chaîne d'approvisionnement de CityFibre, James Thomas, a déclaré à DCD que l'entreprise avait identifié très tôt qu'elle aurait besoin de plusieurs fournisseurs pour atteindre avec succès ses objectifs de déploiement.

"Nous nous trouvons dans une position où nous avons environ 10 fournisseurs de matériel clés sur des engagements contractuels à long terme avec nous sur notre plan de déploiement de la fibre dans cinq millions d'emplacements."

Thomas ajoute que CityFibre travaille en étroite collaboration avec ces partenaires pour maintenir des niveaux de stock adéquats, tels que le câblage en fibre. Lorsqu'on lui a demandé si l'entreprise avait été touchée par des pénuries de fibre, CityFibre n'a constaté aucun problème direct de pénurie, déclare Thomas.

"La réponse courte à cette question [concernant les pénuries] est non, et c'est à cause des protections que nous avons mises en place grâce auxquelles nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires."

Thomas reconnaît cependant qu'il y a eu une pénurie au sein de l'industrie, notant que la demande de fibre est très élevée en ce moment.

« La demande mondiale de fibre est importante et d'un point de vue mondial, c'est certainement quelque chose dont nous sommes vigilants. Mais du point de vue de notre développement, nous avons eu la chance de bénéficier des relations que nous avons établies avec nos principaux fournisseurs, et n'ont donc pas été directement impactés."

Les pénuries de fibre semblent avoir peu d'impact sur l'entreprise, Thomas nous disant que CityFibre est à la hauteur de son objectif d'atteindre un objectif ambitieux de huit millions de foyers avec son service de fibre complet d'ici 2025.

Il note que le chiffre est de 2,5 millions pour les locaux passés, dont 2,2 millions sont prêts à être mis en service.

Il vaut également la peine d'examiner ce qui stimule la demande de fibres. Bien sûr, la réponse évidente est que les fournisseurs de haut débit cherchent à déployer des alternatives plus rapides, par opposition aux réseaux de cuivre vieillissants, et même si c'est vrai, ce n'est pas le seul facteur.

Baron Fung, analyste du secteur chez Dell'Oro Group, suggère que la demande a été tirée par certains des grands hyperscalers, qui ont tous augmenté leur nombre de régions ces dernières années.

Il fait référence aux hyperscalers "Big Four" - Google, Microsoft, Amazon et Meta - notant que ces entreprises ont augmenté leur nombre collectif de régions de 110 en 2020 à environ 160 au début de 2023.

"C'est une augmentation considérable de la couverture mondiale de ces régions, et je pense qu'il y a une certaine corrélation avec le lancement de ces nouvelles régions et la demande réelle de fibres optiques juste pour pouvoir interconnecter toutes ces installations, car toutes ces installations sont généralement connectés sur de plus longues distances », a déclaré Fung.

"Par conséquent, la fibre câblée sera la solution reliant ces centres de données, ainsi que la fibre nécessaire au sein du centre de données pour connecter tous les différents commutateurs réseau, racks, etc. Je pense donc que cela pourrait être un moteur du marché derrière la forte augmentation dans ces demandes de câbles en général." Il s'attend toutefois à ce que ce cycle d'expansion se termine dans les années à venir.

Fung observe que les entreprises de fibres fonctionnent différemment de certains autres secteurs, observant que la thésaurisation des stocks n'est pas une pratique utilisée par les fournisseurs de fibres, et donc pas une raison à blâmer pour toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

"Dans d'autres secteurs de produits, il y a eu une accumulation de stocks en réponse à tous les problèmes de la chaîne d'approvisionnement avec certains des types de grands fournisseurs comme les hyperscalers qui détiennent beaucoup de produits en prévision des pénuries. Après avoir parlé à certains des principaux fournisseurs de fibres vendeurs d'optique récemment, ils ne croient pas qu'il y ait eu un tel comportement."

Aux États-Unis, il semble qu'il y ait des signes positifs dans ce secteur après que le fournisseur américain d'infrastructures de réseau CommScope a annoncé son intention d'étendre sa production de câbles à fibres optiques.

Ce faisant, la société vise à accélérer le déploiement du haut débit dans certaines des régions les moins desservies du pays.

Cela fait partie d'un investissement en capital de 47 millions de dollars de l'entreprise, qui augmentera la capacité de production de ses deux installations en Caroline du Nord, l'une à Catawba et l'autre à Claremont.

Cet investissement créera également 250 emplois dans la production de câbles au cours des cinq prochaines années, selon la société. CommScope accélérera son déploiement grâce à sa nouvelle gamme de produits de câbles à fibre optique HeliARC optimisée pour les zones rurales, qui, selon elle, sera en mesure de prendre en charge 500 000 foyers par an dans des déploiements de fibre jusqu'au domicile (FTTH).

Le besoin de connectivité par fibre est sans doute un must dans le monde moderne, et avec les pays qui suppriment progressivement leurs réseaux de cuivre traditionnels, la demande ne fera probablement qu'augmenter.

CityFibre, par exemple, affirme que le réseau FTTP est en cours de construction au rythme de 22 000 locaux par semaine.

Vous imaginez que certains des FAI encore plus gros produisent des chiffres encore plus importants. D'après les entreprises auxquelles nous avons parlé, les pénuries ont été relativement inefficaces sur leurs déploiements respectifs.

Cependant, tous sont conscients que la chaîne d'approvisionnement pourrait être durement touchée à un moment donné et sont prudents pour rester au courant des choses.